此外，還需要注意到環(huán)境監(jiān)測市場的畸形發(fā)展現(xiàn)象。市場應(yīng)是一個自由、公平、透明的競爭環(huán)境，但目前存在一些不合理的現(xiàn)象，如地方保護(hù)主義、行業(yè)壟斷等，這些因素阻礙了市場的健康發(fā)展。因此，需要從政策層面加以引導(dǎo)和規(guī)范，營造良好的市場環(huán)境。
綜上所述，解決當(dāng)前環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的問題需要多方面的努力和合作，需要政府、企業(yè)、社會各方共同參與，形成合力推動環(huán)境監(jiān)測事業(yè)的發(fā)展。
環(huán)境監(jiān)測 40 年：畸形的市場與潰退的國產(chǎn)｜青山
在環(huán)保的整個鏈條上，監(jiān)測是極為重要的一環(huán)，環(huán)境狀況的優(yōu)劣、環(huán)保效果的好壞全依賴監(jiān)測數(shù)據(jù)得出，環(huán)保行業(yè)每年萬億級的投入，真真假假成果最終都由監(jiān)測儀器來“勾畫”。自1983年《全國環(huán)境監(jiān)測管理 條例》頒布以來，我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)已發(fā)展40年。但這些年下來，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域爭議很大，有業(yè)內(nèi)人士稱，這個領(lǐng)域極有可能開歷史倒車，行業(yè)內(nèi)國產(chǎn)設(shè)備被國際品牌“吊打”的聲音時時出現(xiàn)。近幾年，國內(nèi)幾家頭部環(huán)境監(jiān)測企業(yè)屢屢陷入造假的行業(yè)漩渦，股價節(jié)節(jié)敗退。一位監(jiān)測企業(yè)的市場總監(jiān)表示，“國內(nèi)的一些優(yōu)質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)是被市場搞死了。”那么，國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域到底處在怎樣的環(huán)境下，監(jiān)測企業(yè)的發(fā)展面臨哪些困境，為何長期被國際品牌壓制，監(jiān)測領(lǐng)域未來的發(fā)展趨勢如何，企業(yè)又該如何尋求破局。針對這些問題，青山研究院進(jìn)行了系統(tǒng)地研究，對 29 家國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)進(jìn)行了深度對比調(diào)研。
本文將結(jié)合調(diào)研成果以及青山研究院多年來對監(jiān)測領(lǐng)域的觀察，對上述問題展開討論，著重對國內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測企業(yè)展開對比分析。
鄙視鏈背后，儀器賽道的本質(zhì)
長期以來，在監(jiān)測領(lǐng)域有一條鄙視鏈：國際大牌——國產(chǎn)頭牌——其他。和很多領(lǐng)域一樣，這條鄙視鏈會刺痛很多人，不過在一定程度上反映了客觀事實。但是，一些觀點以此抨擊國內(nèi)監(jiān)測領(lǐng)域，不夠嚴(yán)謹(jǐn)，也沒有意義。關(guān)于這一鄙視鏈，我們更傾向于從反方向看見國產(chǎn)品牌的逆襲路徑。在很多關(guān)于監(jiān)測儀器制造企業(yè)的對比分析中，拿來對標(biāo)的國外企業(yè)常常是賽默飛、安捷倫等，但事實上這些企業(yè)并非單純的環(huán)境監(jiān)測儀器制造企業(yè)，環(huán)境監(jiān)測儀器只是其分支之一。從產(chǎn)品線來看，很多對比對比就好比是“輕量級選手和重量級選手的對比”，因此只在業(yè)績數(shù)據(jù)層面的簡單對比毫無意義，只有在多維度進(jìn)行全面對比研究才能有所收獲。在整個儀器制造領(lǐng)域，背后的核心技術(shù)、商業(yè)邏輯具有高度的相通性，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的儀器競爭本質(zhì)上是整個儀器制造領(lǐng)域的競爭，只不過國內(nèi)外各家企業(yè)所側(cè)重的應(yīng)用領(lǐng)域不同。關(guān)于儀器領(lǐng)域的發(fā)展情況，行業(yè)內(nèi)有句話，“中國制造在西方的商場里，德日制造在中國的工廠里，美國制造在中國的實驗室里。”這句話刻畫出了國際范圍內(nèi)儀器制造領(lǐng)域的概況。數(shù)據(jù)顯示，我國每年進(jìn)口近千億美元儀器設(shè)備，僅次于石油和半導(dǎo)體，90%的高端儀器被國外公司壟斷。全球質(zhì)譜儀市場，國際龍頭科學(xué)儀器公司安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等大約占據(jù)了 90%的份額。實驗室分析儀器，北美、歐洲和日本合計占有總市場超過 70%。在環(huán)境監(jiān)測儀器領(lǐng)域，本土企業(yè)占據(jù)較高份額，有三方面原因：一是國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場的競爭格局已經(jīng)形成了一些具有較強(qiáng)實力和規(guī)模的國內(nèi)品牌；二是國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域現(xiàn)階段的特殊狀況（見下文 02 部分）；三是國際品牌將戰(zhàn)略重心集中在了尖端領(lǐng)域，在國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場的布局和投入相對較少。儀器賽道的本質(zhì)仍然是壁壘森嚴(yán)的技術(shù)研發(fā)，在尖端儀器制造領(lǐng)域的水平?jīng)Q定企業(yè)在整個儀器制造領(lǐng)域的水平。在眾多儀器細(xì)分領(lǐng)域中，國際巨頭在環(huán)境監(jiān)測儀器領(lǐng)域?qū)儆谑墙稻S打擊。國內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測儀器的對比研究是有價值的，但是不可一概而論，因為國內(nèi)外發(fā)展歷程、營商環(huán)境、商業(yè)模式差異巨大。所以，當(dāng)我們和這些國際巨頭進(jìn)行對比的時候，首先應(yīng)該搞清楚我們在對比什么，其中的核心是什么，從中發(fā)掘什么價值。對比研究要避免陷入沒有意義的批判，全盤否定和貿(mào)然低估更加不妥，差距只是某一階段的狀態(tài)，從中尋求出路和破局才是關(guān)鍵。那么，國內(nèi)外儀器制造的差距是在哪些方面拉開的，請看下面 02 部分分析。
國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器被“吊打”的真正原因
國際巨頭的優(yōu)勢
1、持續(xù)的研發(fā)投入：難以超越的“時間壁壘”
提及國外品牌的優(yōu)勢，最讓國內(nèi)企業(yè)感到難以企及的就是持續(xù)的研發(fā)投入。儀器制造具有顯著的長研發(fā)周期特征，技術(shù)壁壘完全建立在研發(fā)上，目前幾家世界級儀器制造企業(yè)莫不有悠久的發(fā)展歷程。一些企業(yè)成立于上世紀(jì)六七十年代，發(fā)展時間超過了半個世紀(jì)，這是本土企業(yè)無可比擬的先發(fā)優(yōu)勢。比如，賽默飛成立于 1956 年，丹納赫創(chuàng)立于 1969 年，均經(jīng)歷了長期的積累、持續(xù)的投入，才奠定了今天的地位。更加重要的是，國外品牌在市場優(yōu)勢和持續(xù)研發(fā)中形成了正向循環(huán)，高利潤率支撐高研發(fā)投入，最終形成高技術(shù)壁壘。
2、降維打擊：以更高技術(shù)降維環(huán)境監(jiān)測
如前述，不同領(lǐng)域的核心競爭力具有很高的相通性，各類產(chǎn)品都是建立在光譜、色譜、質(zhì)譜等底層核心技術(shù)之上，國內(nèi)外各大巨頭在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域是降維打擊。目前，全球頭部的儀器制造企業(yè)有賽默飛、丹納赫、安捷倫、默克、沃特世、賽多利斯等。這些企業(yè)產(chǎn)品線涉及環(huán)境監(jiān)測，但重心核心在其他領(lǐng)域，比如：賽默飛 2023 年上半年的業(yè)務(wù)構(gòu)成：實驗室產(chǎn)品和生物制藥服務(wù)部門營收占比 54.2%，生命科學(xué)解決方案部門營收占比 23.7%，分析儀器部門營收占比 16.2%，專業(yè)診斷部門營收占比 10.4%。丹納赫 2023 年上半年的業(yè)績顯示，診斷業(yè)務(wù)營收占比 32%，生物技術(shù)業(yè)務(wù)營收占比 26%，生命科學(xué)業(yè)務(wù)營收占比 24%，環(huán)境與應(yīng)用業(yè)務(wù)營收占比 17%。在眾多儀器制造細(xì)分領(lǐng)域中，這些國際巨頭將戰(zhàn)略重心布局在了科技含量更高、投資效益更大、需求更真實的領(lǐng)域。
3、并購壯大：整合細(xì)分龍頭成就綜合王者
在儀器制造這個高壁壘賽道，能夠形成系統(tǒng)化的競爭力，提供一攬子服務(wù)的企業(yè)，在其發(fā)展過程中，少不了并購手段。以賽默飛為例，在其問鼎龍頭的道路上，并購數(shù)量超 200 次，將產(chǎn)品線不斷延長，最終搭建成“一站式”產(chǎn)品和服務(wù)模式。有著“并購之王”稱號的丹納赫，累計進(jìn)行了超 400 次并購重組，通過收購將貝克曼庫爾特、徠卡、IDT 等全球知名品牌納入麾下。這些頭部企業(yè)率先在國際范圍內(nèi)進(jìn)行整合，形成了顯著的規(guī)模優(yōu)勢，而國內(nèi)企業(yè)在并購方面尚不具備這樣的基礎(chǔ)和能力。
國內(nèi)環(huán)境的困局
經(jīng)過這些年發(fā)展，國內(nèi)儀器領(lǐng)域得到了極大的蛻變，在環(huán)境監(jiān)測儀器領(lǐng)域出現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，但行業(yè)整體發(fā)展仍然受限于很多方面。比如：1、科技創(chuàng)新基礎(chǔ)薄弱，基礎(chǔ)材料等創(chuàng)新要素難以支撐。最顯著的痛點是，很多進(jìn)口設(shè)備里面核心部件的材料國內(nèi)生產(chǎn)不出來。國內(nèi)儀器制造在能復(fù)制的領(lǐng)域基本上都國產(chǎn)化了，不能復(fù)制的一部分原因就在于核心材料等因素，國內(nèi)大量的品牌其實是國產(chǎn)殼、外國芯。2、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)缺乏，創(chuàng)新的意義逼仄，動力不足。長期以來，我國在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面嚴(yán)重缺乏，一家企業(yè)投入金錢和精力，研發(fā)出來的成果不超過一兩年就會被其他廠家照搬過去，因此大部分企業(yè)在投入研發(fā)方面意興闌珊。3、低價競爭，劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象嚴(yán)重。國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測儀器領(lǐng)域，最讓從業(yè)者深惡痛絕的就是惡性競爭。長期以來，用戶甚至已經(jīng)形成了認(rèn)識習(xí)慣，分別賦予了國產(chǎn)和國際品牌不對等的定位：國人在買進(jìn)口設(shè)備的時候考慮的是質(zhì)量，在買國產(chǎn)設(shè)備的時候只考慮價格。一些優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)企業(yè)因此卷入其中，遭受劣幣驅(qū)逐，創(chuàng)新停滯多由此產(chǎn)生。從一些從業(yè)者口中獲知，國產(chǎn)替代不缺專業(yè)的人，很多創(chuàng)新力量和優(yōu)質(zhì)品牌葬送在了混亂的市場中。4、需求不真實，偽需求拖垮真創(chuàng)新。低價競爭之所以能存在，是因為監(jiān)測在需求上就不完全真實。在造假不能在制度層面杜絕的情況下，環(huán)境監(jiān)測在一定程度上變成了“走過場”、“做樣子”，監(jiān)測的核心需求成了“包合格”，儀器設(shè)備的核心功能成了“后門”。這種底層邏輯下，監(jiān)測儀器制造就會喪失創(chuàng)新的動力，最終偽需求導(dǎo)致偽創(chuàng)新。5、企業(yè)戰(zhàn)略定力不夠，貽誤戰(zhàn)機(jī)。在外部環(huán)境因素之外，一些發(fā)展較好的頭部企業(yè)還存在戰(zhàn)略定力分散的情況，比如做運(yùn)營、甚至投資 PPP 項目，把戰(zhàn)線拉長至核心能力范圍之外，使得既有優(yōu)勢散失，貽誤了掘深護(hù)城河的時機(jī)。此外，國內(nèi)的市場養(yǎng)出了造假的企業(yè)，為什么國外企業(yè)反而更好了，其中一個重要原因是兼作產(chǎn)品和運(yùn)營。小結(jié)：以上是國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器被“吊打”的內(nèi)外部原因，從中不難看出，不管是先進(jìn)者的保持還是后來者的趕超，都要建立在正常健康的市場之上，高科技、先進(jìn)性、可靠性只有在市場上獲得正反饋才能形成閉環(huán)才能可持續(xù)。
可持續(xù)的研須依賴可持續(xù)的收入，而可持續(xù)的收入須依賴正常良性的市場。
方法論：標(biāo)桿企業(yè)的 5 大密碼
對比研究最應(yīng)該從中看到方法論，挖掘價值。研究下來，國內(nèi)外標(biāo)桿企業(yè)都有一些值得行業(yè)學(xué)習(xí)的地方，青山研究院將其中的核心要點進(jìn)行了提煉總結(jié)：1、研發(fā)驅(qū)動：持續(xù)投入掘深壁壘產(chǎn)品力的高度建立在研發(fā)的深度上。環(huán)境監(jiān)測儀器制造企業(yè)龍頭都重視研發(fā)投入，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品和技術(shù)，以滿足不同客戶和市場的需求，甚至是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。環(huán)境監(jiān)測儀器制造企業(yè)龍頭都注重產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷推出具有高性能、高精度、高可靠性、高智能化等特點的產(chǎn)品，以提高客戶的滿意度和忠誠度。而重視研發(fā)的更深一層是以人才為基礎(chǔ)，注重人才的培養(yǎng)和激勵，提高組織的創(chuàng)新能力和執(zhí)行力。近幾年，國內(nèi)幾家環(huán)境監(jiān)測龍頭企業(yè)也在加大研發(fā)投入。觀察國際范圍內(nèi)的眾多頭部儀器企業(yè)，一個共同的特質(zhì)是在戰(zhàn)略方向上能夠長期堅定聚焦，專注于做產(chǎn)品。清晰和堅定的戰(zhàn)略聚焦讓企業(yè)的產(chǎn)品力不斷增厚，同時也讓品牌在市場中歷久彌深。戰(zhàn)略的聚焦本質(zhì)上是將時間資源最大化利用。儀器領(lǐng)域具有顯著的產(chǎn)品屬性、科技屬性，不在產(chǎn)品上保持戰(zhàn)略級聚焦，立身之本就會不牢固。對于產(chǎn)品型企業(yè)而言，品牌的建設(shè)是開拓市場的利器。頭部企業(yè)這方面的意識和動作都是領(lǐng)先的，都重視服務(wù)提升，有系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)的售前、售中和售后服務(wù)。這些企業(yè)通常設(shè)立自己的服務(wù)中心或團(tuán)隊，提供專業(yè)的咨詢、培訓(xùn)、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務(wù)，形成了自己的服務(wù)品質(zhì)和口碑。國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測儀器領(lǐng)域經(jīng)歷了上半場的混戰(zhàn)，在逐漸走向規(guī)范，在此過程中一部分企業(yè)初步形成品牌效應(yīng)。4、深耕市場：拓展國際化營銷網(wǎng)絡(luò)儀器企業(yè)的行業(yè)地位，除了依靠研發(fā)能力還要看企業(yè)能夠在多大范圍開拓市場。頭部企業(yè)大都擁有系統(tǒng)化的市場營銷體系，與用戶、政府、行業(yè)組織、媒體等建立了長期穩(wěn)定的關(guān)系。更加重要的是拓展國際市場，利用自身的技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，進(jìn)入更多國家和新興市場，適應(yīng)不同地區(qū)的法律法規(guī)和市場環(huán)境，提升國際競爭力和影響力。監(jiān)測領(lǐng)域產(chǎn)品線眾多，市場競爭很考驗企業(yè)產(chǎn)品的豐富度，技術(shù)平臺和產(chǎn)品越多，服務(wù)于客戶的能力越強(qiáng)。而企業(yè)很難一開始就擁有全套產(chǎn)品線，因此在發(fā)展過程中就要用好并購整合的方法，這一能力是成為龍頭的重要能力。以某國際巨頭為例，其在選擇收購標(biāo)的以及收購后的管理都有自己的一套打法，可概括為“并購四訣”：一、標(biāo)的在各自的細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域（在全球范圍內(nèi)）具有壟斷性優(yōu)勢。二、標(biāo)的客戶群體與自身客戶重疊度高，可以發(fā)揮聯(lián)合銷售的效果。三、標(biāo)的與自身具有互補(bǔ)性，可以補(bǔ)齊業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，向更多應(yīng)用市場轉(zhuǎn)化。四、收購后利用自己技術(shù)領(lǐng)先性加快收購標(biāo)的的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化效率、控制成本、協(xié)助開拓新興市場，并觀察整合以后的成長、成長之后的回報。
綜上所述，儀器制造企業(yè)龍頭的成長方法論是一種綜合性的管理思想，它涵蓋了市場、質(zhì)量、人才和戰(zhàn)略等多個方面，旨在通過不斷創(chuàng)新和改進(jìn)，提升企業(yè)的核心競爭力和市場地位。
在正視和學(xué)習(xí)中實現(xiàn)趕超
儀器制造賽道是一場馬拉松，那些國際巨頭都是專業(yè)選手，而且早已起跑，而國產(chǎn)儀器公司還在活動筋骨階段，追趕的征程自然不會輕松。不過換一個角度看，追趕和超越正是國內(nèi)企業(yè)的機(jī)遇，在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域已經(jīng)能看到不少優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)品牌在縮短差距。面對差距，只有以正視和學(xué)習(xí)的態(tài)度才能走好趕超的路徑。當(dāng)然，眼下國內(nèi)的儀器制造領(lǐng)域，也非常缺乏能長出這一切的土壤。聚焦中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)變革趨勢和環(huán)保企業(yè)發(fā)展策略的系統(tǒng)性研究，是青山研究院一直以來的重點工作，如果您對這方面的話題感興趣，可以加主編微信：theboss0618（張寶山，山西人，現(xiàn)居江蘇南京）
備注：數(shù)據(jù)支持｜青山研究院
